Mitch Vaughn está melhor do que nunca. Desbotado e exibindo roupas íntimas sensuais e sexy, ele está excitado e ansioso para brincar com o pedaço peludo, Jimmy Fanz. Depois de uma sessão sensual de beijos, Jimmy tira a cueca rosa de Mitch para engolir seu grande pau. Depois que a boca de Jimmy o deixa duro, Mitch coloca Jimmy deitada na cama para que ele possa esfregar seu pau entre os pés de Jimmy, fazendo cócegas e fazendo-o rir! Mitch esconde o rosto no arbusto grosso de Jimmy, levando cada centímetro de Jimmy pela garganta. Uma longa lambida no buraco de Jimmy e Mitch está pronto para foder.
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