Topher Phoenix enfrenta Dale Savage maduro e musculoso para uma sessão de foda crua desinibida e individual. Estes dois fazem e brincam com o pau um do outro, antes de Dale chupar Topher até que ele seja legal e se aqueça. Topher quer um gostinho do bumbum peludo de Dale e o deixa bem, fazendo o homem maduro gemer. Depois que Dale se senta no rosto barbudo de Topher, ele monta aquele pau duro para um passeio cru. Então Topher vira-o e, em pêlo, fode a bunda do papai com força e rapidez. Dale tem um gosto de sua própria bunda e trabalha seu pau, enquanto Topher o alimenta com seu pau molhado.
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